Der Film basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Henry James aus dem Jahre 1896. Der Schüler Gregor glaubt an die Liebe. Und die findet er auch in Gestalt von Billie. Sein Freund Arthur hingegen ist ein Verfechter der freien Liebe, ohne sich bisher verliebt zu haben. Gregor will seine Freunde einander vorstellen, doch als er erkennt, dass ...