Die junge Navajo-indianerin Watuma (Phyllis Gordon) wird von ihrer Mutter (Lule Warrenton) in uralten magischen Künsten unterrichtet, die es ihr ermöglichen, sich in einen Werwolf zu verwandeln. Weil ihre Mutter in dem irrtümlichen Glauben lebt, dass ihr Mann sie vor Jahren sitzengelassen hat, obwohl dieser damals ums Leben gekommen ist, bringt sie Watuma dazu, einen blutrünstigen Rachefeldzug gegen alle weißen Männer zu starten.