Jahid versucht mit seiner neunjährigen Tochter Daying illegal die philippinische und malaysische Grenze zu überqueren. Entschlossen seine Ehefrau Sarah wiederzufinden, lässt er alles zurück und begibt sich auf die Suche nach der Verschwundenen. Während Badjao immer tiefer in die Welt des weißen Sklavenhandels hineingezogen wird, trifft er auf Hernand, der sich als Kriegsfotograf ausgibt. Die beiden treffen sich auf dem Boot, dass sie auf die nächstgelegene Insel von Sabah bringen soll.