Der 14-jährige Ibra (Adil Koukouh) lebt im nordspanischen Bilbao und hat es als marokkanischer Flüchtling nicht gerade einfach. Anschluss finden unter Gleichaltrigen ist gar nicht so leicht. Und er ist regelmäßig rassistischen Vorurteilen der spanischen Bürger ausgesetzt. So verbringt er seine Zeit nicht selten in einem Hostel für Immigranten, welches von Alicia (Ana Wagener) und Jose (Alex Angulo) geleitet wird. Doch in Rafa (Germán Alcarazu), den er fast täglich im Schwimmbad über den Weg läuft, findet er einen engen Freund – und mehr. Zwischen den Gleichaltrigen bahnt sich etwas an: Nach einem ersten Kuss erkennen die beiden ihre wachsenden Gefühle füreinander. Als Ibra dann aber abgeschoben werden soll, tauchen die beiden Jugendlichen zusammen unter.
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