Dr. Todd Macfarlane (Henry Daniell) war früher ein angesehener Arzt und arbeitet jetzt an der Universität Edinburgh, wo er die praktische Ausübung des Arztberufes gegen die Lehre und Forschung eingetauscht hat. Jedoch arbeitet Macfarlane dabei nicht immer mit legalen Mitteln. Da es in Schottland im Jahr 1831 für ihn schwierig ist, genügend Körper für seine Organ-Untersuchungen zu bekommen, beauftragt er seinen Kutscher Gray (Boris Karloff) damit, Nachts auf den Friedhöfen die Leichen aus ihren Gräbern auszugraben, so dass er sie für seine Experimente verwenden kann. Als Gray darin ein gutes Geschäft erkennt, verliert er jedoch langsam aber sicher den Verstand. Um seine neue Einnahmequelle nicht versieben zu lassen, genügt es ihm nach einiger Zeit nicht mehr nur Tote vom Friedhof zu klauen: Der gespenstische Kutscher beginnt Jagd auf die Lebenden zu machen und wird dadurch zum Mörder. Als Macfarlane allmählich realisiert, dass nicht alle Menschen, die ihm vorgelegt werden, eines natürlichen Todes gestorben sind, beschließt er drastische Mittel einzusetzen, um den Blutrausch von Gray aufzuhalten. Doch dies gestaltet sich schwieriger als gedacht…
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