Der Kussforscher Fred Hintermeier (Peter Knaack) untersucht am Institut für Biochemie in Berlin die Vorgänge im menschlichen Organismus während eines Kusses. Er ist aber nicht verheiratet oder in einer Beziehung. Seine Frau hat sich erst kürzlich von ihm scheiden lassen. Dann lernt er die junge Romanautorin Luzie (Katharina Lorenz) kennen. Gemeinsam mit ihrer 21-jährigen Freundin und Geliebten Sibil (Seyneb Saleh) will sie die Seelen der Männer entdecken und erkunden. Dafür machen sich die Zwei in Bibliotheken und Buchhandlungen auf die Suche nach entsprechenden Kandidaten.
Fred besuht sie in ihrem blauen Haus in der vorpommerschen Provinz. Anders als der zweite Kandidat, den Sibil in der Berliner Stabi gefunden hat, fällt er bei dem Test der Beiden nicht sofort durch...
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