Der junge Lonny Smith (Johnny Lee) läuft ständig Gefahr zu sterben, besitzt einen Koffer voller Geld und sucht dennoch doch nur nach einem: der großen Liebe. Auf seinem Weg in die legendäre südamerikanische Stadt Pali, der Stadt aus Gold, trifft er allerhand seltsame Gestalten: Einen undurchsichtigen Menschenhändler, der HIV-infizierte ...