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Thomas Luster (Andrew Howard) hat mit einigen Problemen zu kämpfen. Trotz seiner Erfolge als Kunsthändler und eines scheinbar geordneten Lebens vermutet er, dass ihn seine Frau Jennifer (Tess Panzer) mit dem Nachbarn betrügt. Geplagt von solchen Sorgen um seine dysfunktionale Ehe findet er nachts keinen Schlaf. Noch beängstigender ist allerdings das, was vor sich geht, wenn er doch mal ins Land der Träume abdriftet: Dann geschehen nämlich ominöse Dinge, an die er sich hinterher nicht erinnern kann. So wacht er eines Tages auf und stellt fest, dass seine Hände blutverschmiert sind. Die Frage, die sich ihm nun natürlich unweigerlich aufdrängt, lautet also wie folgt: Was treibt er des Nachts?
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