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Das Reich Goryeo wird im 14. Jahrhundert von Yuan, dem chinesischen Reich, regiert. Immer wieder kommt es zu Attentaten auf den König Goryeos (Jin-mo Ju), da Yuan auch seinen Thron besetzen will. Doch die Leibgarde des Königs kann all diese Versuche vereiteln. Nun wird der König Goryeos mit der Prinzessin Yuans vermählt - somit hat das Reich Yuan die Macht den König abzusetzen, sollte er keinen Thronfolger zeugen. Am Hof ist es ein offenes Geheimnis, dass der König und sein treuster Diener eine Liebesbeziehung unterhalten, weswegen er bisher auch keinen Nachwuchs gezeugt hat. Doch nun schmiedet der König einen gefährlichen Plan...
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