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Der Legende nach existieren auf unserem Planeten drei Welten: die Welt der Menschen, die Welt der Tiermenschen (Jiyujinkai) und die albtraumhafte Welt der Dämonen (Makai), die sich in die Körper junger Mädchen verwandeln können. Alle 3000 Jahre wird Chojin geboren, ein Dämon, der die Macht hat, diese drei Welten in einem Land der Ewigkeit zu vereinen. Diese Frage stellt sich Amano (Stimme im japanischen Original: Tomohiro Nishimura) aus der Welt Jiyujinkai. Ist es Niki (Kôichi Yamadera), dessen Körper vom Dämon des Wahnsinns und des Mordes geopfert wurde, um sich an allen zu rächen, die an seiner Männlichkeit gezweifelt haben? Oder ist es Nagumo (Hirotaka Suzuoki), ein junger Mann, der unsterblich in Akemi (Yôko Asagami) verliebt ist, mit der jeder sexuelle Kontakt die Dämonen in ihrem Körper entfesselt? Während seiner Suche erkennt Amano, dass das Land der Ewigkeit ein Universum voller schrecklicher Gewalt ist. Hat er eine Chance, die Welt zu retten? Wird die Legende wahr werden?
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