Caterina Silveri (Jill Clayburgh) war einst eine erfolgreiche Opernsängerin in New York. Nach dem Tod ihres Mannes zog sie mit ihrem Sohn Joe (Matthew Barry) zurück nach Rom, wo sie einst Gesang studierte. Während sie in der ewigen Stadt ihre Karriere erfolgreich weiterführt, stürzt ihr Sohn in eine tiefe Depression und flüchtet sich in eine ...