A medianoche me llevaré tu alma

In einer Kleinstadt ist der Totengräber Zé do Caixão (José Mojica Marins) gefürchtet, da er als komischer Außenseiter gilt. Seine Frau schafft es nicht ihm ein Kind zu gebären und so bringt er sie um - jedoch lässt er es wie ein Unfall aussehen. Daraufhin macht er sich auf die Suche nach einer Frau, die ihm einen Sohn schenken soll und hinterlässt dabei eine Blutspur. Doch ein Polizist ist dem Wahnsinnigen dabei dicht auf den Fersen...