Deutschland, 1942: Der jüdische Junge David (Tamay Bulut Öztavan) und sein Nachbar Heinrich (Cedric Eich) sind beste Freunde. Als David und seine Familie deportiert werden, erzählt Heinrichs Mutter (Julia Jäger) ihrem Sohn die Lüge, die Familie reise in Spielzeugland. Doch statt beruhigt zu sein und das Verschwinden des Freundes zu ...