Als Gott Weisheit und Dummheit in seiner neu geschaffenen Welt verteilte, ließ einer der Helfer versehentlich alle Dummheiten auf ein winziges Dorf namens Chelm fallen. Der Waisenjunge Aaron und seine freundliche Ziege Zlateh leben dort mit Aarons Onkel Shlemiel. Als ein böser Zauberer und sein Monster das Dorf angreifen, müssen Aaron und Zlateh das Dorf selbst verteidigen.