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Mickey Gravatski (Wes Bentley) ist leidenschaftlicher Hobby-Fotograph. Eines Tages schießt er zufällig Fotos von einem Mord. Er bannt die jüngste Tat des Serienmörders James Lemac (Mark Borkowski) auf Zelluloid. Anstatt das Verbrechen den örtlichen Behörden zu melden, wittert Gravatski den großen Coup. Er will eine Dokumentation über die Psyche des Killers drehen und erpresst den Killer mit seinen Bildern, damit dieser (freiwillig) bei dem Projekt mitmacht. Mickey will ergründen, wie aus einem Menschen ein Serienmörder wird, doch Lemac führt anderes im Schilde und gestaltet den Dokumentarfilm nach seinen eigenen Vorstellungen. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander und Mickey identifiziert sich immer stärker mit Lemac. Er ist sehr in seine Dokumentation vertieft und merkt nicht, dass die Sache langsam lebensgefährlich für ihn wird.
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