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Kahro (im Englischen gesprochen von Julian Glover), der König des Reiches von Hebalon, bringt sich um, wodurch sein Sohn Hal Tara (James McAvoy) seinen Platz auf dem Thron einnimmt. Es wird ein Abschiedsbrief gefunden, aus welchem hervorgeht, dass es in der Tat kein Selbstmord, sondern kaltblütiger Mord war. Dieser wurde anscheinend von den Feinden aus der Stadt der Zerither geplant und ausgeführt. Als Hal dies erfährt, verkleidet er sich, um sich als gewöhnlicher Stadtbewohner auszugeben. Er zieht los und sucht nach den Zerithern, um seinen Vater zu rächen. Gleichzeitig treibt Nezo (Derek Jacobi) - der böse Ex-Berater und Bruder Kahros - ein übles Spiel, denn er setzt Hals Onkel und Kämpfer Erito (David Harewood) auf den Kopf des jungen Herrschers an: Nach dem Tod des Jungen will er selbst über Hebalon regieren, denn in Wahrheit inszenierte er Kahros Selbstmord als Mord durch die Zerither, um Hal aus den Weg zu räumen. Doch nicht genug, die Lage wird immer verzwickter, als sich Hal noch dazu in die Zerither-Kriegerin Zita (Catherine McCormack) verliebt.
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