An seinem 16. Geburtstag erhält Georg (Mikkel Bratt Silset) von seiner Mutter Veronika (Rebecca Karijord) einen langen, dreiteiligen Brief seines bereits Jahre zuvor verstorbenen Vaters Jan Olav (Harald Thompson Rosenstrøm). Dieser erzählt darin von einem geheimnisvollen Orangenmädchen (Annie Dahr Nygaard), in das er sich als Student unsterblich verliebt hat. Nach der ersten flüchtigen Begegnung in der Straßenbahn hält Jan Olav unentwegt Ausschau nach der jungen Frau, bis er sie schließlich in einem Café zu fassen bekommt.
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