Angesiedelt in der atemberaubenden, unberührten Berglandschaft Vietnams, erzählt der Film die Geschichte eines Mädchens vom Stamm der Hmong mit dem Namen Pao. Sie wurde von ihrer Stiefmutter großgezogen, ihre richtige Mutter hat sie schon früh verlassen. Eines Tages stirbt ihre Stiefmutter bei einem Unfall und Pao macht sich auf die Suche nach ihrer Mutter. Aber auf ihrer Reise enthüllt sie ein unabgeschlossenes Kapitel in der Vergangenheit der Familie...