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Eddie (Pîtâ) und Leda (Osamu Ogasawara) haben zwei Dinge gemeinsam: Sie sind Dragqueens – Männer, die sich gerne glamourös schminken und kleiden – und sie wollen beide denselben Typen: den Nachtclubbesitzer und Dealer Gonda (Yoshio Tsuchiya). Eddie und Leda buhlen jeweils um die Gunst ihres gemeinsamen Schwarms, bis der sich für Eddie entscheidet. Leda nimmt sich danach das Leben und Eddie hat das Problem, sich gleichzeitig nach dem eigenen Vater zu sehnen, der weggegangen ist, als Eddie noch ganz klein war. Nachdem Eddie die eigene Mutter und deren Liebhaber getötet hat, kommt ein folgenreiches Geheimnis von Gonda ans Licht…
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