Yusef Lateef ist 84 und lebt zurückgezogen in einem Holzhaus in den Wäldern Massachussets. Gleichzeitig ist er einer der letzten lebenden Großmeister des Jazz. Der Saxophonist und Komponist widmet sein abgeschiedenes Leben noch immer der Musik. Die Filmemacher Nicolas Humbert und Werner Penzel haben ihn in seinem Haus besucht, um ein filmisches Porträt von ihm und seiner Musik zu schaffen.