Der ehemalige Betrüger Jimmy Kilmartin (David Caruso) hat schon einige krumme Dinger gedreht und versucht nun sein Leben wieder gerade zu rücken. Doch zuvor muss er noch einen letzten Job erledigen: Sein Cousin Ronnie (Michael Rapaport) braucht einen Fahrer für einen LKW mit gestohlenen Autos. Es kommt, wie es kommen musste - der Coup geht schief, Jimmy landet auf der Anklagebank. Zunächst lehnt er jede Kooperation mit den Behören ab, aber die Aussicht auf eine Verkürzung seiner Gefängnisstrafe auf nur drei Jahre ändert schließlich seine Meinung. Wieder auf freien Fuß wird Jimmy von der Polizei in die Bande des psychopatischen Little Junior Brown (Nicolas Cage) eingeschleust. Nachdem er genug Beweise gesammelt hat, um den Gangsterboss dingfest zu machen, muss er jedoch feststellen, dass es auf beiden Seiten des Gesetzes Verbrecher gibt...
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