Die Tramper Sauly (Jeff Dominiak) and Mick (Bert Löper) wollen es nur bis ans Meer schaffen. Dann kreuzt eine seltsame Barbekanntschaft ihren Weg: Landolfi (Djoko Rosic) erzählt von seinem Schutzengel, den er einem Mann namens Miller in einer Stadt namens Prince verkauft haben will. Obwohl Sauly und Mick nicht an Engel glauben, nimmt ihr Trip von da an eine merkwürdige Wendung...