Der achtjährige Paul (Tobias Gottschlich) und seine Mutter sind gerade in einen Wolkenkratzer gezogen. Nach einer peinlichen Begegnung mit Anna (Anne Szarvasy) trifft Paul sie im Fahrstuhl. Dieser fällt plötzlich ab und befördert sie tief in das Reich einer bösen Hexe. Die Hexe ist auf ihre Jugend aus, da ihre eigene Zeit abläuft. Ihre einzige Chance gegen sie ist es, einmal zusammezuarbeiten.