Wally Fender (Heidemarie Hatheyer) erklärt sich bereit, einen Jungvogel aus dem Nest eines Geiers zu stehlen. Beim Angriff des Elterntiers wird sie von ihrem heimlichen Schwarm Joseph (Sepp Rist) gerettet. Der junge Mann erwidert die Gefühle jedoch nicht. Als sich Wally weigert, den reichen Landwirt Vinzenz (Leopold Esterle) zu heiraten, wird sie auf die Hochalm verbannt. Ihre einzige Gesellschaft ist der Geier, der sie ständig begleitet.
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