Als der jungen und schönen Prinzessin Susanne beim Spielen ihre goldene Kugel ins Wasser fällt, bittet sie einen Frosch um Hilfe, dessen Sprache sie allein verstehen kann. Sie gibt ihm dafür nicht nur das Versprechen, ihn mit sich ins Schloss zu nehmen, sondern auch, ihn auf die Lippen zu küssen. Doch dabei ahnt sie nicht, dass der Frosch ein ...