Nur mit einem kleinen Bündel und seiner Geige bepackt macht sich der Taugenichts (Dean Reed) auf eine Reise ohne festes Ziel, nachdem ihn der Müller (Hans Kopprasch) wegen nicht verrichteter Arbeit davongejagt hat. Bald begegnet er einer Gräfin (Hannelore Elsner), die den jungen Burschen zu sich an den Hof lädt.
Basierend auf der gleichnamigen Novelle Joseph von Eichendorffs.
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