Eine experimentelle Auseinandersetzung mit dem deutschen Dichter Friedrich Hölderlin. Der Hölderlin-Experte Harald Bergmann versucht dem Mythos des Dichters, der an seiner tragischen Liebe und seiner Kunst wahnsinnig geworden ist, auf die Spur zu kommen. Eine filmische Umsetzung der späten Arbeiten, Texte und Entwürfe – entstanden kurz vor dessen Abtransport in die Klinik – soll dabei helfen, das Mysterium Hölderlin zu entschlüsseln.