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Der Büroangestellte Takuro Yamashita (Kôji Yakusho) erhält regelmäßig Briefe, in denen steht, seine Frau würde ihn betrügen. Zuerst ignoriert er den Inhalt, doch sein Misstrauen wächst. Eines Tages beschließt er, einen Angelurlaub vorzeitig zu beenden, um seine Frau überraschen zu können. Da stellen sich die Anschuldigung als wahr heraus. In seiner Wut, Verzweiflung und Trauer ersticht Takuro seine Frau. Anschließend stellt er sich der Polizei und geht ins Gefängnis. Dort wird ein Aal, den er im Gefängnis-Teich hält zu seinem Gesprächspartner und Freund. Als Takuro nach acht Jahren Gefängnisaufenthalt entlassen wird, nimmt er den Aal mit, zieht in eine ländliche Gegend und eröffnet dort einen Friseursalon. Als er im Sumpf nach Futter für seinen Aal sucht, bemerkt er eine Frau,Keiko (Misa Shimizu), die ihn an seine tote Ehefrau erinnert. Sie wollte sich umbringen. Als Takuro sie in seinem Friseurladen einstellt kommen sie sich näher, doch Takuro weist sie ab.
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