An einem Strand in Triest lernen sich der 40-jährige Comic-Zeichner Dino Romani (Ben Gazzara) und die 20-jährige Nicole (Ornella Muti) auf ungewöhnlichem Wege kennen: Die junge Frau versucht nämlich, sich beim Baden zu ertränken, wird aber gerade noch rechtzeitig von Dino daran gehindert. Nach der Rettungsaktion entwickelt sich eine Liebesbeziehung zwischen den beiden, die aber an der psychischen Instabilität von Nicole zu scheitern droht...
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