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Der niederländische Maler Rembrandt (Martin Freeman) erlebt 1642 einen Wendepunkt in seinem Leben, an dem er von einer wohlhabenden und respektierten Berühmtheit zum verrufenen Armen wird. Auf Nachdruck von seiner schwangeren Frau Saskia (Eva Birthistle) willigt er ein, die Gruppe bekannt als "Die Kompanie des Frans Banning Cocq" (später unter dem Namen "Die Nachtwache") zu malen. Dabei findet er heraus, dass es eine Verschwörung um die Amsterdamer Kaufleute gibt und erfährt so zufällig von einem schmutzigen Mord. Er beschließt, die undurchdringliche Verschwörung im Alleinganz zu enttarnen und bildet seine Anschuldigung penibel in Form des in Auftrag gegebenen Bildes, welches die düstere und heuchlerische Niederländische Gesellschaft der Goldenen Zeit enttarnen soll. Doch dann wendet sich das Blatt erneut. Seine Frau Saskia stirbt und Rembrandt gibt die Vorwürfe in seinem Bild preis. Daraufhin wollen sich die Verschwörer rächen. Sie schicken ihm die heimtückische Geliebte Geertje (Jodhi May), die ihn verführen und so in den finanziellen und sozialen Ruin treiben soll…
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