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1857: Eine Gruppe von Siedlern, angeführt von Captain Fancher (Shaun Johnston), begibt sich auf den Weg von Arkansas und Missouri durch Utah nach Kalifornien. Gerade wollen sie eine Pause einlegen und auch ihren Pferden etwas Ruhe gönnen, als sie plötzlich einen reichlich kühlen Empfang von sechs Reitern bekommen, an deren Spitze sich John D. Lee befindet. Die Neuankömmlinge entpuppen sich als Mitglieder der mormonischen Gemeinschaft und wollen dafür sorgen, Eindringlinge fernzuhalten und jede Beeinflussung ihres Lebensstils zu unterbinden. Doch nach einigem Hin und Her erlaubt der Bischof Jacob Samuelson (Jon Voight) der Gruppe zwei Wochen bei ihnen zu bleiben. Die Siedler selber haben sehr unterschiedliche Meinungen - von Begeisterung bis zur Ablehnung - über das Arrangement. Bald schon kommt es zu Konflikten untereinander…
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