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Däumeline ist nicht größer als einen Daumen groß und wurde von einer Blume geboren. Durch betörenden Gesang macht sie der Feenprinz Cornelius auf sich aufmerksam und die beiden verlieben sich ineinander. Allerdings wird just da, die kleine Däumeline von der Fröschin Cassandra entführt. Diese plant, Däumeline in ihrer Gesagstruppe unter zu bringen und sie ihren Sohn Grundel heiraten zu lassen. Däumeline gelingt jedoch die Flucht. Unterdessen macht sich Cornelius seinerseits auf die Suche nach seiner großen Liebe und bittet dafür seinen Vater, den Winter aufzuhalten. Bei ihrer Reise trifft Däumeline den Käfer Karl, der ihre zauberhafte Stimme ebenfalls verehrt. Auch vor ihm flieht Däumeline, bis sie auf der Suche nach einer Unterkunft auf die Fledermaus Frieda und den Meister Maulwurf trifft. Meister Maulwurf verliebt sich sofort in das kleine Mädchen und möchte sie heiraten. Weil Däumeline denkt, dass Cornelius tot sei, willigt sie ein.
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