Die musikbegeisterte Emily Scheffler (Lilly Charlotte Dreesen) absolviert ein Praktikum im Konzerthaus und geht in ihrer Ausbildung zur Bühnenmalerin und in der Beziehung zum Musiker Oskar Lenz (Max Schimmelpfennig) regelrecht auf. Als ihre Schulfreundin Sarah Meister auftaucht, befürchtet die junge Frau, dass Oskar von einem düsteren Geheimnis aus ihrer Vergangenheit erfährt. Erst als Emily eine Ohnmacht erleidet, findet ihr Arzt Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) heraus, dass sie ein Psychopharmakon einnimmt, welches große Nebenwirkungen aufweist. Doch Emily will das Medikament gegen den Rat des Mediziners nicht absetzen...