Aus Langeweile und Neugierde dringt ein Teenager in ein verlassenes Herrenhaus am Rande eines abgelegenen Dorfes ein. Dass die Anwohner*innen behaupten, es würde dort spuken, stört ihn nicht beziehungsweise stachelt ihn nur noch mehr an. Doch anstatt – wie erhofft – ein paar Wertsachen mitgehen lassen zu können, um sie dann gewinnbringend zu verkaufen, findet der Junge hier lediglich den Tod. Der aus der nächsten großen Stadt angereiste, vom Leben und seinem Job desillusionierte Polizeikommissar Paul Novak (Artur Beschastnyy) übernimmt den Fall, der nach einem ebenso bizarren wie bestialischen Mord aussieht. Doch wer würde so etwas tun? Und warum? Auf der Suche nach den Hintergründen des mysteriösen Todesfalls stößt Novak auf einen altmodischen Phonographen. Dessen einzige aufzufindende Tonwalze enthält offenbar die Stimme einer einst der Hexerei verdächtigten Frau, die vor langer Zeit in der Villa gelebt haben soll …