Inmitten brasilianischer Favelas riskiert ein Geheimbund von riesigen Heißluftballonbauern alles, um ihre illegalen Meisterwerke herzustellen und zu fliegen. Diese geheime Szene baut aufwendig gestaltete Heißluftballons von bis zu 70 Metern Höhe zu, die sie heimlich aufsteigen lassen. Die Behörden versuchen, gegen die Community vorzugehen.