Studentin Lenore Harker (Bijou Phillips), deren Nachname an den Protagonisten aus „Dracula“ gemahnt, ist im sechsten Monat schwanger und nimmt sich deshalb eine Auszeit an der Universität. Sie zieht zu ihrem Freund Frank (James Murray) und dessen kleinen Bruder Chris (Raphaël Coleman) in ein verlassenes Landhaus. Das Idyll scheint perfekt, jetzt fehlt nur noch das Baby. Das kommt verfrüht per Kaiserschnitt und metzelt erst einmal das versammelte Krankenhauspersonal im Kreißsaal nieder, um sich schließlich ganz friedlich zu seiner unter Narkose stehenden Mama zu legen. Die Polizei steht vor einem Rätsel und sucht das Krankenhaus vergeblich nach dem Mörder ab. Derweil fahren Lenore und Frank mit ihrem Baby zurück ins Landhaus, doch auch hier gibt der kleine Satansbraten keine Ruhe: Katzen, Ratten und andere Kleintiere reißt er zum Zeitvertreib, doch am liebsten zerstückelt er weiterhin Menschen…
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