In einem alternativen Neuseeland des Jahres 1960 leben Menschen und Vampire friedlich zusammen. Doch die Blut saugenden Zeitgenossen sehen sich als eine höhere, weiter entwickelte Rasse an. Vor dem Gesetz sind sie allerdings vollkommen gleichgestellt und haben sich gegenseitig zu respektieren. Doch als ein Virus um sich greift, der die Menschen dezimiert und der herrschsüchtige Vampir Edgar (Leo Gregory) auch noch anfängt Menschen zu töten, ist das Zusammenleben in Gefahr. Die Kirche sendet den Vampir Silus (Dougray Scott) aus, um seinen Artgenossen zu stoppen. Unterstützt wird er von Polizistin Lilly (Saffron Burrows). Gemeinsam müssen sie Edgar von seinem Vorhaben abbringen, um den Frieden zwischen Vampiren und Menschen wieder herzustellen und vor allem die Menschheit vor ihrem Untergang zu bewahren.
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