Nach zwölf Jahren Gefängnis kehrt Walter (Kevin Bacon) in seine Heimatstadt zurück. Das Verbrechen, für das er lange gebüßt hat, heißt Pädophilie. Er ist ein gebrandmarkter Mann. Seine eigene Familie hält Walter für ein Monster, abgesehen von seinem Schwager Carlos (Benjamin Bratt), der Walter eine Wohnung und einen Job in einer Holzfabrik verschafft. Dort lernt er Vickie (Kyra Sedgwick) kennen, die die Einzige zu sein scheint, die über seine Vergangenheit hinwegsehen kann. Denn Sergeant Lucas (Mos Def), der über Walters Vergangenheit informiert ist, macht dem auf Bewährung entlassenen Mann das Leben schwer. Nachdem Walters Vergangenheit auch in der Firma herausgekommen ist, reagiert Sekretärin Mary-Kay (Eve) mit offener Ablehnung, indem sie ihren Kollegen aus dem Betrieb drängen will. So muss Walter nicht nur gegen seinen Drang ankämpfen, Kindern erneut zu Nahe zu kommen, er muss auch versuchen, die soziale Isolation zu ertragen.
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