Tianjin, Nordchina, 1920er Jahre. Der Sohn eines Kampfkunstmeisters und sein talentiertester Lehrling kämpfen um die Übernahme einer bekannten Kampfkunstakademie. Doch anstatt sich an die Regel zu halten, Streitigkeiten hinter verschlossenen Türen beizulegen, tragen sie ihren Kampf auf die Straße aus.