Im Jahre 1664 verkauft der Kunsthändler Theophilus (Ville Haapasalo) an den Sammler Borgraph (Yuriy Tsurilo) ein wertvolles Gemälde, auf dem das schöne Antlitz der ersten Verführerin der Menschheitsgeschichte prangert: Lilith. Bald schon wird Borgraph von erotischen Fieberträumen geschüttelt, die in ihm eine ungezügelte, unbekannte Leidenschaft entfesseln. Schließlich begegnet er auf dem Schloss der Familie dem Ebenbild der Frau seiner Fantasien, als er auf Dienerin Nida (Olga Shepitskaya) trifft und sich Wahn und Wirklichkeit vermischen…1883 verfällt der junge Aristokrat Ari (Danila Kozlovsky) während seiner Verlobungsfeier der mysteriösen Leila (Anna Azarova), die eigentlich die Begleitung seines ältesten Freundes Paul (Regnars Vaivars) ist, und 1990 lässt sich der Installationskünstler Franz (Aleksey Serebryakov) in einem Zigeunerlager von dem jungen Mädchen Lola (Anastasia Stepanova) verführen, die ihn nicht mehr zur Ruhe kommen lässt.
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