Alles beginnt mit einem geheimnisvollen leuchtenden Ei, auf das Tom und Jerry überraschend stoßen. Als sie es zunächst sehen, ahnen die zwei nicht, dass dieses ausgerechnet zu einem riesigen feuerspeienden Drachen gehört, dem der Nachwuchs gestohlen wurde. Und prompt schlüpft auch schon ein Babydrache und fühlt sich ausgerechnet mit Tom als Ersatzmama äußerst wohl. Doch die Drachenmutter ist alles andere als zu Scherzen aufgelegt und sie ist bei Weitem nicht die einzige, die an das Kleine will. Auch Hexe Drizelda (Stimme: Vicki Lewis) hat es auf Puffy (Stimme: Kelly Stables) abgesehen, die ihre eigenen bösen Pläne verfolgt. Werden es unser liebstes Katz und Maus Duo mit Hilfe von viel Magie und Zauber sowie mit der Unterstützung ihrer Verbündeten schaffen, das Baby vor den finsteren Machenschaften zu bewahren und heil an die Seite der Mutter zu schaffen?