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Tim (Tim Rock) und seine Freundin Allie (Kelen Coleman) wollen von Los Angeles ins warme Kalifornien fahren, um dort Tims Vater zu besuchen. Mitten auf der Strecke erleidet das Paar jedoch eine Autopanne und strandet in einem einsamen Wüstenkaff. Sie kommen in einer kleinen Dorfhütte bei dem mysteriösen Prediger (Billy Drago) und seiner Frau Helen (Barbara Nedeljakova) unter. Die Ansässigen nehmen die Gestrandeten nur ungern auf und stellen alle möglichen Regeln auf: Die Gäste dürfen nicht herumwandern und mössen bei Morgengrauen verschwinden. In der Nacht werden Tim und Allie von grausamen Schreien geweckt und wollen der Sache auf den Grund gehen, während der Prediger und Helen bestreiten, etwas von den Schreien gehört zu haben. Doch Allie kann das nicht auf sich sitzen lassen, sie schleicht sich trotz des Verbots raus und entdeckt etwas ungewöhnliches: Ein kleiner Junge wird von der sektenhaften Gemeinde wie eine Kultfigur verehrt. Die beiden wollen dem Kind helfen und entfesseln damit eine unfassbare, dunkle Macht...
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