Im Jahr 1980 verlieben sich zwei Teenager ineinander und teilen sich gegenseitig ihre tiefsten Geheimnisse und intimsten Gedanken durch Kassetten mit, die sie hin- und herschicken. Mehr als ein Jahrzehnt später entdeckt der - inzwischen erwachsene und verbitterte - Junge die letzte Aufnahme seiner inzwischen lange verstorbenen Liebe wieder. Ihre Worte erwecken in dem Mann Erinnerungen an den beglückenden Beginn, aber auch das tragische Ende ihrer Beziehung...