Finnland, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Ein stummer Junge (Vitali Bobrov) lebt mit seiner lahmenden, von körperlicher Arbeit gezeichneten Mutter (Emilia Ikäheimo) auf einem kleinen Bauernhof, der auf einer nebligen Waldlichtung liegt. Der Vater (Jorma Tommilo) des Jungen ist im Gefängnis – ob und wann er zurückkommt, bleibt unklar. Als nach einem heftigen Regenfall ein mysteriöser Fremder (Pavel Liska, Der Dorflehrer) auftaucht, gerät das eingespielte Gefüge zwischen Mutter und Sohn aus den Fugen…
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